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买入骨科一哥!


发布日期:2021-07-04 11:36   来源:未知   阅读:

  热点方面,前期热点的版块集体下跌,只有中药,医美继续上涨。银行,地产扩盘。

  主要原因还是我前面文章说的,这里到了高位区域,加上庆典维稳预期结束,一部分资金撤出是正常的。

  今天微观结构上,高位股的筹码有一些松动,但没有出现恐慌,所以市场还没有形成一致预期。

  下午减仓上海新阳,放量大阴线还是要等回补缺口后再买入,此股中线逻辑没问题。

  航发动力今天跌幅较大,由于之前有过减仓,就没有操作,军工中期的机会还是明确的,底仓会一直拿着,后面再把之前的仓位加回来。

  公司2010年由刘明岩、徐农和范湘龙共同创立(收购原上海三友医疗获得产品资质),创始团队均来自美敦力脊柱骨科核心部门,自创立起即专注于脊柱骨科高端器械的创新研究,是我国脊柱骨科领域研发能力最强、产品特色最突出的公司之一。

  2021年 6 月,公司收购北京水木天蓬医疗技术有限公司,获得国内自主研发并掌握核心科技的超声骨刀产品线,从专注于骨科植入物解决方案的研发到关注整个手术解决方案的提供,探索无源和有源在疗法上的有机配合,开启发展新阶段。

  公司从事的主要业务系医用骨科植入物的研发、生产与销售,主要产品为脊柱类植入物和创伤类植入物。

  2019年我国创伤、脊柱、关节分别占据骨科植入物 29.80% 、28.23% 、27.77%的市场份额。2019 年我国创伤类骨科植入物国产化率达到67.85%,脊柱类骨科植入物国产化率 40.23%,关节国产化率 27.56%。

  我国脊柱类植入医疗器械市场仍被国外厂商占据主要市场份额,老牌外资医疗器械企业强生、美敦力在脊柱植入器械市场占据着第一和第二的位置,两家市场份额相加超过了52%。

  在脊柱细分市场中,仅有两家本土代表企业在市场份额前五的位置,分别是威高和三友,剩余29.11%的市场被市占率更小的企业瓜分,市场或逐渐成长形成向头部企业集中格局。

  公司创始人团队来自于全球脊柱市场龙头美敦力,具有较强的行业资源和较高的发展起点。在脊柱传统产品的基础之上,公司通过医工合作,研发出了双头钉等创新产品,可帮助医生简化手术操作,缩短手术时间,便于后期进行翻修手术,更有利于患者术后康复;同时,公司在脊柱微创领域也有较多创新,引领行业未来发展趋势。

  公司通过众多医工合作产品,与脊柱领域KOL达成深度合作,帮助医生解决临床痛点,并将他们的临床需求转换为产品,以惠及更多的患者;目前公司销售收入90%来源于三甲医院,通过合作创新与学术推广,把握上层医疗资源,自上而下进行渗透,护城河更深。

  在脊柱植入耗材领域,目前外资企业仍占据市场主导地位,2018年脊柱植入耗材市场国产化率仅为33%,未来可替代空间较大,且目前从产品质量、适应症等角度而言,国产产品与进口产品已不相上下,甚至在部分领域,国产产品已优于进口产品,具备替代基础;

  经过多年的学术培育和临床积累,凤凰马经公司已建立了良好口碑和高端市场认可度,欠缺的仅是在全国市场放量的机遇。如果能够抓住高耗集采“以价换量”,公司将有望快速实现医院终端覆盖数量的跨越式发展。作为脊柱植入耗材企国产第一梯队企业,若能积极应对带量采购,抓住机遇,加之公司具备足够的后备产品,可以在带量采购潮流中长期保持良好竞争力。

  木天蓬是行业领先的超声外科手术设备及耗材供应商,2020 年公司在国内超声骨刀招标的中标率达52.50%,是国内超声能量手术工具的领导者。随着产品销售渠道拓展以及各省刀头耗材挂网工作的进行,有望带来销售收入的快速增长。在研管线中,超声止血刀、超声吸引刀预计分别于 2022/2023 年进入国内市场。

  预测2021年每股收益 0.79 元,较去年同比增长 25.4%, 预测2021年净利润1.62 亿元,较去年同比增长 37.04%。

  目前市场主要由外资把控,公司有望通过集采快速扩大市场份额,完成国产替代。

  整体来看,公司成长性突出,未来也很好的想象空间,是可以重点关注的品种。返回搜狐,查看更多

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